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正瀛日报2014-04-22

2014-04-21 15:45:48 点击数:

               有色金属 2014.04.21日评

【行情回顾

沪铜主力合约今日46330开盘,平开震荡偏强, 收于46620, 涨0.37%

沪铝主力合约今日13290开盘,平开区间震荡, 收13270,平。

沪锌主力合约今日15060开盘,平开区间震荡, 收于15065,涨0.07%

【LME库存变化】

据伦敦4月17消息,伦敦金属交易所(LME)基金属库存变动情况如下:
   铜库存减少0公吨, 至242300公吨;
   铝库存减少8150公吨,  至5315575公吨;
   锌库存减少3150公吨, 至801500公吨;

【现货方面】  

铜:48050-48400        ↑350    b800/b980  

铝:12940-13000        持平     c175/c115

锌:14950-15010        ↑40     c115/c55

 

【行业新闻】

   铜方面:   中国五矿集团公司所属五矿资源有限公司(MMG)4月14日宣布,由MMG联合国新国际投资有限公司、中信金属有限公司,出资58.5亿美元(分别占比为62.5%、22.5%、15%),收购国际矿业巨头嘉能可—斯特拉塔(GlencoreXstrata plc)旗下的秘鲁邦巴斯铜矿项目( Las Bambas)。这是中国金属矿业史上迄今最大的境外收购。成功收购邦巴斯项目,可为衡阳金铜综合回收项目投产后提供充足的铜矿资源。

北京时间4月18日消息:江西铜业副总经理吴育能称,2013年国内新增铜粗练产能约70万吨/年,新增铜精炼产能约100万吨/年,截止2013年年底,国内铜粗炼和精炼产能分别达490万吨和890万吨,2013年底精炼铜产能超过国内实际消费量,产能首次出现过剩情况。

铝方面:路透上海4月17日 -中国最大铝生产商--中国铝业(2600.HK: 行情)(601600.SS: 行情)周四公告称,决定对公司部分电解铝和氧化铝生产线实行弹性生产,涉及暂时停止生产的电解铝、氧化铝产能分别约为60万吨和80万吨。

锌方面:作为全国两大锌矿进口口岸之一,近年来,连云港口岸的锌矿(含锌精矿)进口量一直占据全国口岸进口总量的较大比例。其中2013年进口量达到了50.74万吨,占到全国同期进口总量的20%以上。

【宏观方面】

数据面:

1、周五公布的数据显示,意大利3月平均每小时工资月率持平,前值升0.1%。3月平均每小时工资年率升1.4%,与前值持平。
2、意大利统计局周五公布的数据显示,意大利2月季调后工业销售月率下滑1.5%,年率成长1.2%。意大利2月季调后工业订单月率下滑3.1%,年率成长2.8%。意大利1月季调后工业订单月率修正为成长4.7%。
3、与上月相比,我国70个大中城市中,价格下降的城市有4个,持平的城市有10个,上涨的城市有56个。环比价格变动中,最高涨幅为0.6%,最低为下降0.2%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。3月份,同比价格变动中,最高涨幅为15.5%,最低为下降4.2%。
4、日本3月出口较上年同期增长1.8%。日本3月进口较上年同期增长18.1%。
5、中国财政部周五公布2014年1-3月全国国有及国有控股企业经济运行情况,国有企业累计实现利润总额5,337亿元人民币,同比增长3.3%,地方国有企业实现利润仍为负增长
6、中国人民银行周五晚公布的数据显示,3月全部金融机构新增外汇占款1,892亿元人民币,高于前月的1,282亿元。3月份市场因此增加的流动性为6,716亿元。
小结:中国数据偏空。欧洲数据偏多。日本数据偏多。

消息提示:

美联储周三发布的褐皮书指出,随着天气相关因素对经济的拖累消退,最近几周美国经济活动反弹。美联储褐皮书显示,12个月联储地区中,有八个地区称经济"温和至适度"成长。

【套利跟踪】 15:00

品种

期货主力

期货现货月

LME三点收盘价

LME三月升贴水

三个月进口盈亏

当月进口盈亏

46620

47430

6673

13.5

-3066

-2374

13270

13130

1866

-35.5

-2974

-2856

15065

14990

2063

-11.5

-1407

-1398

铝现进口反套机会    

【图形分析】

行情研判:

     铜反弹接近尾声,随着后期供过于求影响的显现以及半年度资金压力的影响,中期跌势依旧。铝厂近期表现出了减产迹象,铝过剩的基本面有望得到改善。

    操作建议:铜逢高空单参与,铝锌震荡偏多思路对待。

主力合约次日短线区间预测:

铜:460000-47000 铝:13200-13400 锌:14950—15200

正瀛投资 投资部

                                                                                毛约瑟

                                                                            13501672338  

                                                                                       mys@genemetals.com

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