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正瀛日报2014-04-17

2014-04-17 16:29:16 点击数:

            有色金属 2014.04.17日评 

【行情回顾

沪铜主力合约今日46730开盘,高开区间震荡, 收于46540, 涨1.02%

沪铝主力合约今日13300开盘,高开区间震荡, 收13310,涨0.49%。

沪锌主力合约今日15070开盘,高开区间震荡, 收于15090,涨0.63%

【LME库存变化】

据伦敦4月16消息,伦敦金属交易所(LME)基金属库存变动情况如下:
   铜库存减少475公吨, 至242300公吨;
   铝库存减少10450公吨,  至5323725公吨;
   锌库存减少3325公吨, 至804650公吨;

【现货方面】  

铜: 47750-48000         ↑450       b600/b750

铝: 12970-13030          ↑50       c170/c110

锌: 14940-15000          ↑100      c155/c95

 

【行业新闻】

   铜方面:   伦敦4月16日消息:英国大宗商品研究集团CRU(Commodity Research Unit)称:未来十年,中国铜需求平均增速将从两位数大跌至个位数。本月举行的智利铜与矿业研究中心(CESCO)会议上,CRU预计,未来十年,中国铜需求平均增速将从过去十年的11%大幅下滑至3.5%。

外媒4月15日消息,智利铜业委员会(Cochilco)在声明中称,全球铜供应将在2015年首次达到2000万吨。Cochilco将2014年铜价预估由每磅3.15美元下调至3.05美元。短期内中国经济成长将放缓。

铝方面:路透上海4月17日 -中国最大铝生产商--中国铝业(2600.HK: 行情)(601600.SS: 行情)周四公告称,决定对公司部分电解铝和氧化铝生产线实行弹性生产,涉及暂时停止生产的电解铝、氧化铝产能分别约为60万吨和80万吨。

锌方面:作为全国两大锌矿进口口岸之一,近年来,连云港口岸的锌矿(含锌精矿)进口量一直占据全国口岸进口总量的较大比例。其中2013年进口量达到了50.74万吨,占到全国同期进口总量的20%以上。

【宏观方面】

数据面:

1.国家统计局周三公布,2014年3月份,社会消费品零售总额19801亿元,同比名义增长12.2%
2、国家统计局周三公布,2014年一季度工业企业景气指数为128.0,比去年四季度高3.7点。

3、国家统计局周三公布,初步核算,中国一季度国内生产总值(GDP)为128213亿元,按可比价格计算,同比增长7.4%。同比增长3.5%;第二产业增长7.3%;第三产业增长7.8%。从环比看,一季度国内生产总值增长1.4%。
4、国家统计局周三公布,2014年3月份,规模以上工业增加值同比实际增长8.8%,比1-2月份加快0.2个百分点。从环比看,3月份比上月增长0.81%。一季度,规模以上工业增加值同比增长8.7%。
5、国家统计局周三公布,2014年1-3月份,民间固定资产投资44303亿元,同比名义增长20.9%,增速比1-2月份回落0.6个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资的比重为64.8%。
6、2014年1-3月份,全国房地产开发投资15339亿元,同比名义增长16.8%,增速比1-2月份回落2.5个百分点。其中,住宅投资10530亿元,增长16.8%,增速回落1.6个百分点,占房地产开发投资的比重为68.7%。
7、周四公布的调查结果显示,日本4月短观制造业景气判断指数为正25。日本4月短观非制造业景气判断指数为正35,前值为正31
8、美联储(FED)周三公布的数据显示,美国3月工业生产较前月增加0.7%,预估为增加0.5%。2月修正后为增长1.2%,前值为增长0.6%。3月制造业产出增长0.5%,预估为增长0.5%,2月修正值为增长1.4%,前值为增长0.9%。

9、美国商务部周三公布的数据显示,美国3月新屋开工总数年化增至94.6万户,预期为97.3万户,前值上修为92.0万户,初值为90.7万户。3月新屋开工年化月率上升2.8%,前值上修为上升1.9%,初值为下降0.2%。
10、欧盟统计局周三公布的数据显示,欧元区3月消费者物价指数(CPI)终值年率确认为上涨0.5%,与初值一致。
11、英国统计局周三公布的数据显示,英国3月失业率为3.4%,前值为3.5%。英国3月失业金申请人数下降30,400人,预期为下降30,000人。
12、欧洲央行周三公布,欧元区2月经季节调整经常帐盈余219亿欧元,1月为盈余254亿欧元。
小结:美国数据利多。欧洲数据偏多;中国数据尚可。

消息提示:

美联储周三发布的褐皮书指出,随着天气相关因素对经济的拖累消退,最近几周美国经济活动反弹。美联储褐皮书显示,12个月联储地区中,有八个地区称经济"温和至适度"成长。

【套利跟踪】 15:00

品种

期货主力

期货现货月

LME三点收盘价

LME三月升贴水

三个月进口盈亏

当月进口盈亏

46540

47180

6630

5.5

-2788

-2188

13310

13160

1875

-36

-2906

-2794

15090

15005

2062

-14

-1280

-1263

铝现进口反套机会    

 

【图形分析】

 

行情研判:

     铜反弹接近尾声,随着后期供过于求影响的显现以及半年度资金压力的影响,中期跌势依旧。铝厂近期表现出了减产迹象,铝过剩的基本面有望得到改善。

    操作建议:铜逢高空单参与,铝锌震荡偏多思路对待。

主力合约次日短线区间预测:

铜:459000-46750 铝:13200-13400 锌:14950—15200

正瀛投资 投资部

                                                                                毛约瑟

                                                                            13501672338  

                                                                                       mys@genemetals.com

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